2016年，中国互联网上网服务行业转型升级步伐进一步加快，转型升级工作向更加宽广的空间深化，行业规范逐步落地，环境评级工作深入开展，主体改革不断创新。从单纯软硬件升级、场所环境改善，到服务内容、经营模式、发展方向等进行全方位转型，逐步向多元化、品牌化、连锁化方向转变，资源共享、融合发展成为大趋势。
报告运用统计学定量分析和定性分析相结合的方法，对我国互联网上网服务行业进行客观分析，结合国家宏观政策、技术发展及市场导向，梳理行业内部结构与社会经济发展之间的关系，展现我国上网服务行业市场阶段性特点，总结市场发展规律，把握我国上网服务行业未来发展趋势。
报告中的数据均以我国互联网上网服务市场运营主体、经营者、消费者、行业协会等为统计和调研对象，重点探讨行业转型升级及发展趋势。报告提供和使用的行业数据来自于国家文化部、中国互联网上网服务营业场所行业协会以及中娱智库中娱数字创意产业研究院统计数据。
本报告中，除“资料来源”、“数据来源”等标记说明采用第三方研究机构的数据和研究成果外，其余数据和成果来源均为其他途径，在报告中不再一一标示。
一、行业总体概况
三年多来，中国互联网上网服务行业在转型升级的道路上不断跨越，从单纯软硬件升级、场所环境改善，到服务内容、经营模式、发展方向等进行全方位转型，逐步向多元化、连锁化、主题化、品牌化方向转变，通过资源共享、融合发展，不断提升行业竞争力，行业整体形象和社会评价大为改观。目前，全国80%的场所做到了敞亮整洁，大中城市30%以上场所实现了业态丰富、服务优良、环境优美的目标。
在促进经济发展方面，2016年中国互联网上网服务行业实现营业收入约740亿元，同比增长15.3%。主要原因在于场所升级改造，以及服务内容、经营模式等全方位转型，特别是电竞赛事的推动，使上网服务场所及软硬件提供商业绩提升。从上网服务场所收入来源来看，上网费用仍占重要地位，但是场所配套增值服务开始呈现盈利增长趋势。与2015年相比，2016年上网服务营业场所其他增值服务收入占比提高了约3个百分点，营业利润点从单一的上网收入、饮料食品收入向其他增值服务收入上转移。
模式创新方面，上网服务场所经营模式逐渐由单一模式向多元模式转变，与市场不相适应的场所逐渐退出市场，新型多元化的休闲娱乐场所走向用户，主题化、品牌化、网咖化、亲民化转型趋势加快。上网服务行业与电竞、vr、直播、歌舞娱乐、游戏游艺、电影、电子商务、公共服务等业态的融合步伐也在加快，逐步成为全新的大众“休闲娱乐综合体”。
社会价值方面，互联网上网服务行业的健康持续发展，一方面可以推动文化产业价值提升，为国家文化产业结构性调整做出贡献。另一方面能够带动创业，增加就业。据统计，平均每家场所能带动10人就业。
上网服务行业积极转型升级，形象改观，不断发挥教育培训、电子商务、休闲娱乐的作用，成为城乡公共文化服务建设的重要阵地，真正成为一项惠民工程。如一些场所通过与当地中小学开展合作，使上网服务场所转变为学校的微机室或电子阅览室；一些场所结合电子商务，开展线上线下o2o零售业务，利用场所资源帮助居民查阅资料、预订车票机票、代购代卖商品、快递邮件邮包中转等服务；部分场所设置不同时间，为周边广大老年人提供电脑培训服务。通过不同的转型方式，互联网上网服务营业场所已经成为和谐社区、文明乡村建设的一大亮点。
二、行业市场分析
（一）经营主体
随着行业政策的放宽，以及多业态融合发展的加快，“绿色网咖”、“电竞网吧”等一批新的上网服务营业场所涌现出来。截止2016年12月底，全国拥有各类上网服务营业场所15.2万家，同比增长4.1%。部分经营不善，与市场需求不相适应的场所逐渐淡出市场，新的品牌网咖、连锁网咖等经营场所增加，行业整体走向多元化、连锁化、主题化、品牌化。
2016年，随着政府转型升级政策的深入以及市场自发调整的加快，全国上网服务营业场所数量稳步增长。新增的6000家场所平均投资在130万左右，全行业新增固定资产投资约80亿元。
从场所区域分布来看，大部分地区呈现出总体保持平稳、局部稳中有升的特征。经济发达的东部地区场所数量在全国占比达到四成以上，中部地区和西部地区分别占到28.3%和24.1%。
从选址上看，城市居民区和核心商业圈依然是全国上网服务场所的集中所在地。但随着商业区和居民区房屋租金、物业费等的上涨，以及城乡一体化和工业化、产业化进程的加快，位于城乡结合部、城市工业园区的上网服务场所数量增加。2016年，电子竞技成为国家专业教育设置后，电竞人才的教育培养带动学校周边场所数量稳步提升。同时，上网服务场所是农村等上网条件较差的地区获取信息的主要渠道，农村、乡镇的场所数量也在不断提升。
从场所的经营模式来看，上网服务场所呈现三足鼎立的态势，网吧、网咖、介于两者之间转型的网吧各占三分之一。从场所经营类型来看，上网服务场所仍以单体经营模式为主，但连锁的质量在提高，市场份额逐步扩大，连锁网吧市场份额已超过20%。上网服务场所连锁化经营有利于资源的共享和品牌化的打造，缓解个体经营者之间的恶性竞争，促进行业健康发展。
（二）从业人员
2016年，全国上网服务行业从业人员106.5万名，同比增长约2.9%，女性从业者约占三成左右。从业者年龄以18-28岁为主，占比达51%，从业者普遍年轻化，流动性较大。
据调查统计，互联网上网服务行业从业人员1年内离职的比例达到67.2%，其中48.5%的员工在上岗后3个月到1年内离职，远远高于全国平均离职率20.8%。工作1-2年的员工占比为16.4%，坚持3年以上员工比例仅为2.1%。
虽然上网服务行业整体流动性较大，但与2015年相比，1年内离职的员工比例下降1.8%。这可能与全国经济形势下滑，从业人员求稳心态有关。也在一定程度上说明了互联网上网服务行业经过3年的转型升级，场所环境不断改善，企业管理水平及员工福利机制有所提升，员工的忠诚度增加。
2014年，在文化部支持下和全国上网服务行业协会的推动下，针对上网服务行业从业者的培训逐步开展起来。经过近三年的学习培训，2016年，全国互联网上网服务行业从业人员受教育程度有所提升，大专以上学历从业者占比达到60.9%，其中本科学历水平和硕士及以上学历水平的比例分别提升到24.5%和3.6%。
（三）用户规模
截止2016年底，我国互联网上网服务营业场所用户规模达到1.22亿，同比增长1.7%，用户单次上网时长达3小时左右。用户规模和消费时长小幅增长的主要原因在于场所环境的改善，以及场所服务内容的丰富，使个人消费体验得到提升。
中娱智库与盛天网络联合对上网营业场所用户行为特征进行调查，数据显示：2016年，中国上网服务场所消费者仍然以男性为主，男女比例约为9:1。从用户的年龄来看，上网服务场所用户主要集中在90后及95后，30岁以上的用户占比不到3.5%，网民年轻化趋势明显。因此，上网服务场所要洞察市场信息，紧随时代潮流，不断推出个性化的产品与服务，拓展消费人群。
调查数据显示，2016年上网服务场所用户中，在校大学生与上班族仍是主体，占比达到78.2%。受到电子竞技产业发展的发展，在校大学生将成为上网服务营业场所最重要的用户群体。
上网服务场所消费者收入数据结构方面，1000元以下的消费者占比最多，达到40.5%，且主要集中在三、四、五线城市。一、二线城市消费者收入明显要高于其他线城市，其中一线城市消费者收入以3000-5000元为主，二线城市消费者收入以1000-3000元为主。
用户到上网服务场所的消费支付数据显示，88.4%的用户有付费行为，其中消费100元以下的占34.5%，消费在101-300元的占25.2%，消费在301-500元的占13.5%，消费在501-800元的占5.5%，而消费在800元以上的占比接近10%，整体消费略显两极分化。
从用户到上网服务场所的消费内容来看，休闲娱乐为主要消费目的。90%以上的用户会选择打游戏，其中，男性用户更偏好moba、fps类游戏，女性用户更喜欢动作舞蹈类游戏；其次是看影视节目、聊天和听音乐，占比分别达到35%、27.2%和17.5%。随着电竞、直播等产业的发展，未来几年，上网服务场所的游戏玩家数量依然会保持较高的比例。
（四）服务终端
受全行业转型升级工作推动，以及电竞赛事、vr、直播的影响，上网服务场所终端配置逐步趋向高端化。截止2016年底，全国营业场所中的上网终端保有量达到1406万台，同比小幅下跌0.3%。这说明上网服务场所在转型升级过程中逐步保持稳步发展的态势，市场投资趋于理性。
2016年，在全行业转型升级工作的深入推进下，上网服务场所用于购买硬件的费用大幅提升。网咖模式、电竞模式、vr模式等都需要经营者加大硬件投入，以提升客户机的硬件配置，提高用户体验，增加用户黏性。顺网大数据中心的调研结果也表明，上网服务场所硬件设施、操作系统更新速度加快，带宽高速稳定，为场所用户提供更好的娱乐体验。其中，七成以上的场所pc端配置为中高端，单终端平均费用在4000元以上的占比达60%以上；内存升级到8g，并成为场所的标配；9成以上的场所显示器为大屏、高分辨率，不断满足用户需求，提升用户娱乐体验；操作系统方面，win7逐步取代winxp，系统兼容性更佳、更安全、稳定；同时，近7成的场所提供wi-fi和手机连线，周边配套设施逐步完善，为移动端提供便利服务。
2016年，场所收银计费系统市场中，顺网科技依靠万象网管和pubwin两个龙头产品，抢占了近七成的市场份额。其他软件场所只在部分地区市场份额较高，总体占比相对较低，如龙管家在湖北省的主要城市形成垄断地位，全国市场份额约占10.6%。
2016年，上网服务场所营销管理类软件因为电竞赛事的增加而迅速发展。其中，杭州他山网络技术有限公司研发的网吧营销大师软件是目前市场上安装数量最多的网吧营销软件，累计安装数量达到6万多家，市场份额约39.5%。其次是，
重庆领网航科技有限公司研发的领航网吧营销管理系统，市场占比约为30.3%，注册场所数量达到4.6万多家。其他软件，如网络科技的网吧活动大师、云更新的熊猫掌柜、竞技魔方等都在产品创新和营销方面，为上网服务场所转型升级做出贡献，在行业发展和服务领域起着越来越重要的作用。
2016年，全国互联网上网服务场所网吧娱乐综合管理平台市场占有率整体变化不大，市场格局明显。顺网科技旗下网维大师市场份额约为41.8%，稳居第一；湖北盛天网络的易乐游平台以32.6%的市场占有量，位居第二。除以上两家市场份额较大的公司外，杭州边锋网络的云更新平台快速发展，抢占了约16.3%的市场份额。
（五）经营内容
2016年，全国互联网上网服务场所的主要娱乐手段依然是网络游戏，比例超过80%。但随着移动互联网的发展，pc客户端游戏市场逐渐被冲击。但据调研数据显示，网吧中网民仍把多数精力放在pc上体验，并未彻底放弃pc端游戏，而是多端体验，约40%的用户会同时体验2款游戏。其中，近六成用户会同时玩2-3款端游，约半数用户会选择页游（其中36%的用户会玩多款页游，页游用户黏性较低，具有较强的不确定性），八成用户同时体验手游。在各类游戏中，电子竞技游戏以46%的支持率，成为上网服务行业网民的首选游戏。
近几年，《英雄联盟》与《穿越火线》几乎成了上网服务场所游戏的代名词，尤以《英雄联盟》最受欢迎。据监测数据显示，2016年，《英雄联盟》与《穿越火线》一直位于网吧网游热力榜前两名，成为用户最受欢迎的电子竞技游戏。
2016年网吧网游热力榜
排名
游戏名称
所属厂商
所属分类